Два давних кореша хронический алкоголик-еврей, мастер по открыванию сейфом без ключа сейфов (медвежатник), и его друг-соучастник “загорелый” карлик, их рабочая схема такова: они под новый год устраиваются работать в супермаркет, под видом Санта Клауса еврей, под видом эльфа карлик-негр. Когда магазин закрывают на рождество, эльф он же карлик-негр отключает сигнализацию, после чего его подельник заходит, ломает сейф, и они благополучно сваливают, делит добычу, и так до нового рождества.

На сей раз все идет на перекосяк: наш горе Плохой Санта жрет спиртное сверх меры, постоянно грубит детишкам, и даже находит время для занятие анальным сексом с покупательницей в кабинке для переодевания. Санта находит для себя жилье в дома одинокого пацана свято верящего в то, что он настоящий Санта. А негру-карлику все никак не удается урезонить матерого Санту. В тоже время начальник охраны супермаркета смекает, с кем он столкнулся.

Тут то и начинается самые интересные события.