В мрачные средневековые времена, Ахмад Ибн Фадлан будучи известным арабским деятелем, повстречался в Поволжье с викингами. В это же самое время к викингам прибывает посланник с севера, принесший страшные новости. Викинги в срочном порядке принимают решение возвращаться на свою историческую родину, для этой миссии они отбирают 12-ть своих лучших воинов. Прорицательница рекомендует им взять с собой в поход еще одного воина тринадцатого – араба.

Вернувшись на Север, викинги видят, что их народ подвергается “не детскими” налетами со стороны злобных демонов, которые приходят ночью из тумана. Викинги принимают единственное верное решение, “порезать на шнурки” всех злобных тварей и таким образом спасти свой народ от их гнета.